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Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Accompagner des clients pour gérer et faire fructifier leur argent en agence bancaire.
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine en France : 147 300 personnes en poste, 2 000 € net de salaire médian, chômage dans la moyenne, le métier recrute fort (Dares, 2024).
| Niveau d'études le plus fréquent | bac+3 |
| Salaire médian | 2 000 € net/mois |
| Personnes en poste | 147 300 |
| Chômage | chômage dans la moyenne |
| Recrutement | recrute fort |
| D'ici 2030 | emploi en baisse d'ici 2030 |
| Formations Parcoursup associées | 149 |
Est-ce que le métier de Conseiller en gestion de patrimoine recrute ?
147 300 personnes exercent ce métier. Salaire médian 2 000 € net par mois (2023-2025, maille QCX01).
Comment devenir Conseiller en gestion de patrimoine ?
Après un BTS, BUT ou une licence en banque, gestion ou finance, tu peux postuler en agence. Une formation apparaît ici dès qu'elle cite ce métier parmi ses débouchés : la part indique quelle fraction des 149 formations concernées elle représente, pas la probabilité d'exercer ce métier. Le taux d'accès est celui de la formation, toutes voies confondues.
| Formation | Part | Formations | Taux d'accès médian |
|---|---|---|---|
| BTS Banque | 30 % | 45 | 43 % |
| BTS Professions immobilières | 11 % | 16 | 37 % |
Conseiller en gestion de patrimoine : le quotidien
- accueillir des clients en agence ou au téléphone
- analyser la situation financière et familiale des clients avec des logiciels spécialisés
- proposer des solutions d’investissement ou des placements adaptés
- rédiger des bilans financiers et des propositions écrites
- préparer des déclarations fiscales pour les clients
- suivre l’évolution des comptes et répondre aux demandes de clients
Ce qu'il faut aimer pour ce métier
- aimer discuter avec des clients et comprendre leurs besoins
- aimer travailler avec des chiffres et des documents financiers
- être à l’aise avec les logiciels de gestion
- supporter de rester assis longtemps devant un ordinateur
- accepter de devoir convaincre et expliquer souvent
Une certification AMF est obligatoire pour exercer ce métier.
Est-ce que ça te parle ?
- j’aime parler avec des gens et écouter leurs projets
- j’ai envie de comprendre comment fonctionne l’argent
- je veux aider des clients à préparer leur avenir
- je kiffe analyser des situations et trouver des solutions
- je préfère un bureau à un chantier ou à l’extérieur
- pas envie de vendre n’importe quoi à n’importe qui
Où recrute le métier de Conseiller en gestion de patrimoine ?
Indicateur de tension de la Dares, de 1 à 5, par région, millésime 2024. Plus il est élevé, plus les employeurs peinent à recruter.
| Région | Tension | Indicateur |
|---|---|---|
| Auvergne-Rhône-Alpes | forte | 5,2 |
| Bourgogne-Franche-Comté | forte | 5,2 |
| Bretagne | forte | 5,2 |
| Corse | forte | 5,2 |
| Martinique | forte | 5,2 |
| Nouvelle-Aquitaine | forte | 5,2 |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | forte | 5,2 |
| Centre-Val de Loire | forte | 5,1 |
| Hauts-de-France | forte | 5,1 |
| Île-de-France | forte | 5,1 |
| Normandie | forte | 4 |
| Pays de la Loire | forte | 4 |
| Grand Est | moyenne | 3 |
| La Réunion | faible | 2 |
| Occitanie | faible | 2 |
Métiers proches de Conseiller en gestion de patrimoine
Description du métier établie à partir du répertoire opérationnel des métiers et des emplois (ROME 4.0, France Travail). Taux d'accès : données ouvertes du ministère de l'Enseignement supérieur, session 2025. Chaque chiffre porte sa maille et son millésime ci-dessus. Sources primaires : Dares, portraits statistiques des métiers pour le chômage, Dares, les tensions sur le marché du travail pour le recrutement, Dares et France Stratégie, les métiers en 2030 pour les projections. Notre méthode, y compris l'usage que nous faisons des modèles de langage pour rédiger ces descriptions.